Коротка інструкція зі створення, пошуку та обробки товарних чеків.
Створення товарного чека
1. Створіть новий документ
У правому верхньому куті натисніть кнопку «Новий».
2. Заповніть дані документа
У картці товарного чека вкажіть:
- клієнта;
- товари;
- необхідні реквізити документа;
- відповідального співробітника.
3. Збережіть документ
Після заповнення всіх необхідних полів натисніть «Створити».
Примітка. Перед проведенням документа перевіряйте коректність обраного клієнта та переліку товарів.
Пошук товарного чека
1. Використовуйте пошук
У полі «Пошук» введіть:
- ПІБ клієнта;
- номер телефону.
Система автоматично відобразить відповідні результати.
Примітка. Для швидкого пошуку рекомендується використовувати номер документа або номер телефону клієнта.
Робота зі списком документів
1. Перегляньте інформацію по документу
У списку відображається:
- номер товарного чека;
- дата створення;
- дата виконання;
- дата видачі;
- клієнт;
- статус документа;
- сума без ПДВ;
- сума з ПДВ;
- залишок;
- відповідальний співробітник;
- реквізити документа.
2. Відкрийте документ
Натисніть на номер товарного чека для переходу в картку документа.
Робота зі статусами
1. Перегляд нових документів
Для перегляду нових товарних чеків використовуйте статус «Новий».
2. Перегляд виконаних документів
Натисніть кнопку «Враховано» для перегляду проведених документів.
3. Перегляд видалених документів
Натисніть кнопку «Видалено» для перегляду архіву видалених документів.
Примітка. Видалені документи відображаються окремо у вкладці «Видалено».
Фільтрація документів
1. Використовуйте фільтри
Для швидкого пошуку документів натисніть значок фільтра у заголовку відповідної колонки:
- дата створення;
- дата виконання;
- дата видачі.
💡 Поради від бувалих. Вказуйте відповідального співробітника для подальшого контролю продажів. Регулярно перевіряйте документи зі статусом «Новий», щоб уникнути пропущених продажів. Для контролю історії роботи з клієнтом відкривайте документ безпосередньо з картки клієнта.