Коротка інструкція: як налаштувати довідник регламентів ТО, підключити його до авто та додати регламентні роботи в н/з.
Довідник регламентів
Керівник або адміністратор СТО налаштовує технологічні карти періодичного сервісу для всіх авто. Щоб система почала відстежувати пробіг конкретної машини, регламент треба активувати в картці авто.
1. Перейдіть до «Регламентів»
У лівому спливаючому меню оберіть «Інші налаштування» → «Регламенти».
2. Завантажте базові інтервали (за потреби)
Натисніть фіолетову кнопку «Стандартні значення» — система завантажить рекомендовані автовиробниками пробіги й терміни для стандартних процедур.
3. Відредагуйте рядок або створіть власний
Щоб змінити наявний регламент, натисніть олівець ліворуч у рядку. Щоб створити унікальну операцію вашого СТО — білу кнопку «Додати рядок» у правому верхньому куті.
4. Заповніть картку регламенту
Робота — оберіть реальну послугу з прайс-листа (ключове поле); Назва регламенту — як етап відображатиметься в сервісній книжці (напр., «Заміна оливи ДВС»); Км та Місяць — міжсервісні інтервали (напр., 10 000 км та 12 місяців). Натисніть «Гаразд».
Примітка. Дату наступного візиту система розраховує за тим критерієм (км чи місяці), який настане раніше.
5. Керуйте видимістю
Фіолетові тумблери «Не відображати / Відображати» навпроти рядка ховають регламент при додаванні до авто. Видалити рядок повністю — кнопкою сміттєвого бака.
6. Знайдіть автомобіль
«Довідники та налаштування» → «Автомобілі» — пошук за держномером чи VIN. Або «Довідники та налаштування» → «Клієнти» → профіль автовласника → у колонці «Авто» натисніть марку й модель.
7. Активуйте карту ТО
У картці авто перейдіть у вкладку «Регламент» і переконайтеся, що потрібні пункти обслуговування підключені й активні.
Додавання регламентів у н/з
Щоденна робота майстра-приймальника під час прийому авто на плановий сервіс.
1. Відкрийте вкладку «Регламент»
У н/з або в картці авто перейдіть у вкладку «Регламент». Якщо регламент не підтягнувся автоматично — натисніть «Додати регламент».
2. Відмітьте потрібні роботи
Поставте галочки біля регламентних робіт, які хочете додати в н/з.
3. Скористайтеся автопідбором за кольором
Якщо авто вже обслуговувалось у вас, натисніть «Вибрати червоні та жовті» або «Вибрати червоні» — система сама відмітить роботи, де за пробігом чи часом настав термін.
4. Перенесіть роботи в замовлення
Натисніть кнопку «Бургер» (три смужки) → «Додати до н/з».
5. Оберіть н/з призначення
У спливаючому вікні вкажіть, до якого наряд-замовлення додати роботи. Послуги й пов’язані товари одразу з’являться у відповідних вкладках н/з.
Примітка. Після закриття н/з Carbook автоматично оновить лічильники пробігу й місяців у картці авто: виконані рядки стануть зеленими й почнуть новий зворотний відлік.
💡 Поради від бувалих. Поле «Робота» — обов’язково. Завжди прив’язуйте реальну послугу з прайс-листа. Якщо поле порожнє або заповнене просто текстом, нормо-години не перенесуться в н/з, а лічильник пробігу після закриття н/з не обнулиться.
Відмова клієнта: «червоні» чи «жовті» пункти, від яких клієнт відмовився, перенесіть у блок «Рекомендації» — вони надрукуються в акті виконаних робіт, захистять СТО від претензій і сформують попит на наступний візит.
Сезонні інспекції: для перевірок без прив’язки до великих пробігів (напр., діагностика ходової перед зимою/літом) ставте інтервал 6 місяців та 10 000 км — CRM автоматично створюватиме завдання на обдзвін клієнтів двічі на рік.