Документ BOR фіксує зміни у вже врахованому замовленні постачальнику (ORD): кількість, ціни, додані чи прибрані позиції.
Для чого потрібен документ BOR?
Коли постачальник підтвердив не все замовлення, змінив ціну або ви доклали позиції, оригінальне замовлення ORD лишається без змін, а коригування оформлюється окремим документом BOR. Так зберігається історія: що замовили спочатку і що змінили.
Примітка. BOR не змінює залишки на складі — це документ обліку замовлення. Товар потрапляє на склад лише після приходу за замовленням (COM).
Як скоригувати замовлення постачальнику?
1. Відкрийте замовлення ORD
«Склад» → «Замовлення постачальнику», знайдіть потрібний документ ORD і відкрийте його.
2. Створіть коригування
У верхній панелі натисніть «Копіювати» (іконка двох аркушів), оберіть тип «BOR – Коригування ‘замовлення’» і натисніть «Гаразд». Відкриється новий документ із позиціями та постачальником з ORD.
3. Внесіть зміни
На вкладці «З/ч» змініть кількість або закупівельну ціну, видаліть зайві рядки чи додайте нові через «+».
Примітка. Не змінюйте постачальника в BOR — коригування має стосуватися того самого замовлення. Якщо товар замовляєте в іншого постачальника, створіть нове ORD.
4. Врахуйте документ
У верхній панелі натисніть «Перевести у статус» і оберіть «Враховано».
💡 Поради від бувалих.
- Усі коригування можна переглянути на сторінці «Замовлення постачальнику» через фільтр «Тип операції: Коригування ‘замовлення’».
- Якщо замовлення відправлялося постачальнику по API, узгодьте зміни з постачальником окремо.
Що робити далі з BOR?
1. Оприбуткуйте товар
Коли товар приїхав, відкрийте BOR, натисніть «Копіювати» й оберіть «COM – Прихід за замовленням». Так прихід створиться вже за скоригованими кількостями й цінами.
2. Виправте помилку в BOR
Якщо врахували коригування з помилкою, натисніть «Перевести у статус» → «Нов.», виправте рядки й врахуйте документ знову.
💡 Поради від бувалих.
- Копіюйте COM саме з останнього BOR, а не з початкового ORD — інакше на склад потраплять кількості до коригування.