Документ CRT — ручне повернення товару від клієнта. Створюється з продажу OUT копіюванням, коли клієнт повертає запчастини, куплені без наряд-замовлення.
Для чого потрібен документ CRT?
CRT оформлюється, коли клієнт приніс назад товар, проданий через документ «Продаж OUT». На відміну від CRA (повернення через розпроведення н/з), CRT створюється й проводиться вручну касиром або продавцем.
Як оформити повернення клієнта?
1. Знайдіть вихідний продаж
«Склад» → «Витрати зі складу». Знайдіть документ OUT, за яким продавався товар, і відкрийте його.
2. Створіть CRT копіюванням
У верхній панелі OUT натисніть «Копіювати» (іконка двох аркушів), оберіть тип «CRT – Повернення клієнта» і натисніть «Гаразд». Відкриється новий документ CRT у статусі «Новий» з перенесеними позиціями, клієнтом і цінами.
3. Відредагуйте позиції
На вкладці «З/ч» видаліть рядки, яких клієнт не повертає, або зменшіть кількість у тих, що повертає частково. Склад приходу за замовчуванням — основний; за потреби змініть.
Примітка. Якщо товар продавався з націнкою — CRT поверне його на склад за закупівельною ціною; продажна зберігається для розрахунку з клієнтом.
4. Проведіть документ
«Перевести у статус» → «Враховано». Товар стане на залишок на вказаному складі. У нижній частині з’явиться поле «Сума до повернення» — ця сума може бути повернута через касу.
Повернути гроші клієнту
Після проведення CRT у верхній панелі з’явиться кнопка «₴ Створити касовий ордер». Натисніть її — відкриється модалка видаткового касового ордера з уже заповненою сумою й клієнтом.
💡 Поради від бувалих.
- Якщо помилилися при створенні — поверніть CRT у статус «Новий» через «Перевести у статус» → «Нов.» (поки не створений касовий ордер).
- Фільтр «Тип операції: Повернення клієнта» на сторінці витрат показує одразу і CRT (ручні), і CRA (автоматичні).
- Копіювати CRT можна в OUT (повторний продаж тих самих позицій) або в CRT (ще одне повернення).