Документ ORD — замовлення постачальнику. Фіксує, які товари й на яку суму ви просите постачальника привезти. Залишки на складі не змінює — для приходу використовується документ COM.
Для чого потрібен документ ORD?
ORD — початок закупівельного ланцюжка. У ньому фіксуються позиції, які ви замовили в постачальника, і прив’язка кожної до н/з, якщо вона була. На базі ORD потім формується прихід COM (коли товар прийшов) або коригування BOR (якщо замовлення змінилось до приходу).
Примітка. ORD не впливає на залишки — товар з’явиться на складі лише після врахування COM. У цьому відмінність від INC: INC приймає товар напряму без попереднього замовлення.
Як створити замовлення?
1. Відкрийте замовлення постачальнику
«Склад» → «Замовлення постачальнику» → «Додати». У шапці оберіть постачальника, склад, на який приймете товар, і дату.
2. Додайте позиції
На вкладці «З/ч» натисніть «+» і додайте товари зі свого довідника або знайдіть через пошук. Вкажіть кількість і закупівельну ціну. Якщо товар замовляється під конкретний ремонт, прив’яжіть його до н/з у колонці «Замовлення».
3. Проведіть документ
«Перевести у статус» → «Враховано». Якщо для постачальника підключений API-ордер (прапорець «Створити API-замовлення» у шапці) — після врахування з’явиться кнопка «Надіслати по API», і замовлення піде постачальнику автоматично.
Що робити далі з ORD?
1. Товар приїхав — створіть прихід
У верхній панелі ORD натисніть «Копіювати» і оберіть «COM – Прихід за замовленням». Позиції й постачальник перенесуться; після врахування COM товар стане на залишок, а зарезервовані під н/з позиції автоматично потраплять у резерв.
2. Замовлення змінилось — зробіть коригування
Якщо постачальник привезе менше, іншу позицію чи іншою ціною — через «Копіювати» створіть «BOR – Коригування замовлення». Оригінальний ORD не змінюйте: він лишається як історія.
💡 Поради від бувалих.
- Копіюйте COM з останнього документа ланцюжка (ORD → BOR → BOR → …) — тоді на склад потрапить актуальна кількість і ціни.
- У фільтрах списку «Тип операції: Замовлення» видно всі ORD окремо від коригувань і приходів.
- Якщо помилково врахували ORD, поверніть у «Новий» через «Перевести у статус» → «Нов.» — але лише доти, доки з нього не створено COM.