Документ INC оприбутковує товар від постачальника на склад: вручну, з каталогу TecDoc або через API постачальника.
Як оприбуткувати товар у документі INC?
1. Заповніть шапку
Вкажіть постачальника, склад приходу й за потреби номер накладної в полі «№ Документу».
2. Оберіть реквізити постачальника
У полі «Реквізити постачальника» оберіть варіант із сірою позначкою «ПДВ» після назви. Якщо прихід оформлюється на неплатника ПДВ — нічого не обирайте.
3. Додайте товари
На вкладці «З/ч» натисніть «+», введіть артикул і оберіть товар, вкажіть кількість і кінцеву ціну з ПДВ та натисніть «Гаразд».
Примітка. Якщо товару немає в довіднику — оберіть бренд вручну або через іконку «три ящики» (TecDoc), натисніть «Додати» й збережіть картку товару. Спочатку оберіть групу товару, потім впишіть назву — інакше назва перезапишеться.
4. Очистіть ПДВ (для платників ПДВ)
Якщо компанія — платник ПДВ: виділіть усі рядки галочками, натисніть «Бургер» (☰) у заголовку таблиці, оберіть «Оновити вартість», підтвердіть коефіцієнт 0,8333333 і натисніть «Гаразд». Неплатникам ПДВ цей крок не потрібен.
5. Врахуйте документ
У верхній панелі натисніть «Перевести у статус» і оберіть «Враховано». Після цього товар оприбуткується на склад і стане доступним для вибору в н/з.
💡 Поради від бувалих.
- Завжди вносьте кінцеву ціну з ПДВ — коефіцієнт застосовуйте один раз, після набору всіх позицій.
- Для платників ПДВ суми з ПДВ і без ПДВ у шапці відрізнятимуться, для неплатників — збігатимуться.
Як завантажити накладну через API постачальника?
1. Запустіть обмін
Натисніть кнопку «API», оберіть постачальника й дочекайтеся завершення обміну. Після цього оновіть сторінку (F5).
Примітка. Кнопка «API» працює лише після того, як в «Інші налаштування» → «API постачальників» прописано логіни або токени.
2. Перевірте документ
Документ після API завжди має статус «Новий». Звірте позиції, реквізити й «Закуп. суму з ПДВ» з накладною, за потреби застосуйте коефіцієнт ПДВ.
3. Врахуйте документ
У верхній панелі натисніть «Перевести у статус» і оберіть «Враховано».
Як закріпити товар за ремонтом чи чеком?
1. Виділіть рядки
Позначте галочками товари, які треба прив’язати до замовлення.
2. Оберіть замовлення
Натисніть «Бургер» (☰) у заголовку таблиці → «Обрати замовлення», знайдіть н/з (MRD) або товарний чек (RTL) і натисніть «Гаразд».
3. Врахуйте документ
Після врахування товар зарезервується й з’явиться на вкладці «З/ч» відповідного н/з чи чека. Зв’язок видно в колонці «Замовлення».
Як виправити врахований документ?
1. Поверніть документ у «Новий»
Натисніть «Перевести у статус» → «Нов.». Залишки по документу знімуться зі складу.
2. Внесіть зміни
Відредагуйте шапку чи рядки на вкладці «З/ч»: олівець у рядку — редагувати, кошик — видалити, «+» — додати позицію.
3. Врахуйте документ знову
«Перевести у статус» → «Враховано».
Примітка. Якщо товар із приходу вже зарезервовано, продано чи переміщено, повернути документ у «Новий» може не вдатися — спершу зніміть резерв або розпровдіть пов’язані документи.
💡 Поради від бувалих.
- Етикетки зі штрих-кодом для оприбуткованих товарів друкуйте через іконку друку у верхній панелі документа.