Відповіді на головні питання про задачі: як створити, делегувати, завершити, прив’язати до документа та знайти потрібну задачу.
- Як створити задачу
- Як делегувати задачу
- Як завершити задачу
- Як прикріпити задачу до документа
- Як відкласти задачу
- Як скасувати задачу
- Як залишити коментар
- Як знайти потрібну задачу
- Як змінити кілька задач одразу
Як створити задачу
1. Відкрийте форму
Натисніть «Додати задачу» над списком. Відкриється вікно «Задача».
2. Вкажіть назву й виконавця
Впишіть назву задачі й оберіть одного або кількох виконавців у полі «Виконавець».
Примітка. Якщо виконавців кілька, оберіть «Одне завдання для всіх» (одна спільна задача) або «По завданню на кожного» (окрема задача кожному).
3. Задайте термін і пріоритет
Оберіть дату й час, до яких задачу треба виконати, та пріоритет: «Низький», «Середній» чи «Високий».
Примітка. Час обирається з кроком 15 хвилин у межах 08:00–21:45.
4. Додайте коментар і збережіть
Опишіть, що саме треба зробити, і натисніть «OK». Задача з’явиться у виконавця в статусі «Нова».
💡 Поради від бувалих. Задачі з високим пріоритетом потрапляють у фільтр «Критичні» — так їх не загубить ні виконавець, ні керівник.
Як делегувати задачу
1. Відкрийте задачу
Клікніть назву задачі в списку. Коли виконавець відкриває нову задачу, вона автоматично переходить у статус «В роботі».
2. Оберіть «Делегувати»
Натисніть «Змінити статус» → «Делегувати» та оберіть співробітника, якому передаєте задачу.
Примітка. Система створить для нього нову задачу зі статусом «Нова», а ваша отримає статус «Делегована». Усі передачі видно за іконкою «Ланцюжок задач» у списку.
Як завершити задачу
1. Завершіть задачу
Відкрийте задачу й натисніть «Змінити статус» → «Завершити».
Примітка. Завершити не можна задачу, яка вже «Завершена», «Відкладена» або «Делегована» — працюйте з її продовженням у ланцюжку.
2. Прийміть делеговану задачу
Коли виконавець завершує делеговану вами задачу, ваша задача отримує статус «Прийняти» і підсвічується в списку. Перевірте результат і завершіть її.
Як прикріпити задачу до документа
1. Оберіть контрагента
У вікні нової задачі в полі «Задати тип контрагента» оберіть «Клієнт», «Працівник» або «Постачальник», а поруч — конкретного контрагента.
2. Оберіть тип документа
З’явиться вибір типу документа: для клієнта — «Н/з», «Товарний чек», «Касовий ордер» або «Складський документ»; для постачальника — «Касовий ордер» або «Складський документ»; для працівника — «Касовий ордер».
3. Виберіть документ
Оберіть документ у таблиці нижче. Над таблицею з’явиться, наприклад, «Вибраний н/з: …». Щоб обрати інший, натисніть ✕.
Примітка. Якщо змінити тип контрагента, вибраний документ скидається. У списку задач документ показується посиланням у колонці «Документ».
Як відкласти задачу
1. Перенесіть термін
Відкрийте задачу, натисніть «Змінити статус» → «Відкласти» і задайте нову дату й час.
Примітка. Поточна задача отримає статус «Відкладена», а система створить її копію з новим терміном і відкриє її.
Як скасувати задачу
1. Скасуйте задачу
Відкрийте задачу й натисніть «Відмінити». Задача й усі її підзадачі перейдуть у статус «Скасована».
Примітка. Скасувати може лише постановник задачі. Якщо задачу було делеговано, задача рівнем вище повернеться в статус «В роботі».
Як залишити коментар
1. Допишіть коментар
У картці задачі автор пише в поле «Коментар автора», виконавець — у «Коментар виконавця». Натисніть «Зберегти».
Як знайти потрібну задачу
1. Оберіть етап
Клікніть етап угорі: «Нові», «В роботі», «Відкладені», «Делеговані», «Виконані» або «Скасовані». Біля кожного — кількість задач.
Примітка. За замовчуванням список відкривається без виконаних задач. Щоб їх побачити, оберіть етап «Виконані».
2. Звузьте вибірку
Перемикайте «Для мене», «Від мене» або «Всі», шукайте за назвою, вмикайте «Критичні» чи «Прострочені» й задавайте період дат.
Як змінити кілька задач одразу
1. Виділіть задачі
Позначте задачі галочками. З’явиться панель масових дій: «Змінити статус», «Пріоритет», «Перенести дедлайн…», «Призначити виконавця…» та «Скасувати».
Примітка. Задачі, які змінити не вдалося (наприклад, чужі при скасуванні), потраплять у список невдач із причиною.
💡 Поради від бувалих. Налаштуйте колонки списку через «Вигляд» і щоранку починайте з фільтра «Для мене» + «Прострочені».