Перегляд усіх документів, пов’язаних із наряд-замовленням: оплат, замовлень постачальникам, складських та бухгалтерських документів.
Порядок дій
1. Відкрийте вкладку документів
У наряд-замовленні перейдіть на вкладку «док-ти».
2. Розгорніть групи
Натисніть «Розгорнути всі» або відкрийте потрібну групу: Оплати, Замовлення постачальнику, Складські документи, Послуги, Зарплати, ПДВ, Проводки, Інше.
3. Перегляньте документ у панелі
Клікніть по рядку документа — у правій панелі з’являться дата, контрагент, каса, статус, сума та коментар.
4. Перейдіть у документ
Клікніть по номеру документа або натисніть «Відкрити документ» у правій панелі, щоб перейти в його модуль.
5. Звірте розрахунки
У правій панелі в блоці «Розрахунки з клієнтом» перевірте нараховану суму, сплачене та залишок.
💡 Поради від бувалих
Усе в одному місці. Вкладка збирає документи з різних модулів, тож не потрібно шукати оплати чи замовлення окремо.
Контроль боргу. Перед видачею авто перевіряйте залишок у панелі «Документи» — він має дорівнювати нулю.