В CARBOOK функціонал CRM розширюється у взаємодії. Вони стануть у нагоді кожному, хто веде довгі перемовини з клієнтами або постачальниками. В документах взаємодій (ІАС) фіксуються всі контакти, домовленості, плануються наступні зустрічі й т.д.
Взаємодії — інструмент для управління “довгими” продажами.
Спочатку Вам буде необхідно налаштувати “Довідник взаємодій” перш ніж почати користуватись CRM – Взаємодії. Для цього перейдіть у швидке меню та оберіть розділ CRM.
У Довіднику взаємодій – можна налаштовувати варіанти Категорій, Типів, Типів взаємодій, Статусів рядків взаємодій. Перші два стовпчики — це повністю власні варіанти для роботи з взаємодіями, створюйте необхідний для себе список.
Довідники категорій та типів використовуються при роботі з взаємодією. Наприклад, ось варіант використання цих двох стовпчиків — обрали тип “Керівник” та Категорію – “4” зі списку 1, 2, 3, 4, 5.
Довідник статусів. Дефолтні статуси змінити неможливо, для правильної роботи документа. Можна додавати свої власні варіанти, для роботи з документами IAC.
Довідник статусів взаємодій. Це статуси рядків у взаємодії, наприклад, можна додати такі варіанти: “Презентація”, “Дзвінок” чи “Контакт”. Цей статус буде видно в переліку всіх документів SAL.
Взаємодії – список документів IAC, в якому відображаються поточні статуси кожного документа, дата створення, ПІБ, дати минулого та майбутнього контакту, а також коментар з останнього контакту з контрагентом. Доступне поле пошуку та фільтрація для пошуку необхідної взаємодії. Кожна взаємодія з контрагентом, зберігається в документі з типом IAC.
- IAC – документ взаємодії, який зберігає історію про контакт з партнером. Є привʼязка до контрагентів, можна фіксувати проміжні домовленості.
Додавати рядки у взаємодію можна так. Відкрити взаємодію, з типом IAC, далі натиснути кнопку “Плюс” для додавання нового рядка. Як бачимо, “Тип взаємодії” – це 3-тя вкладка з “Довідника взаємодій” – “Довідник типів взаємодії”, а “Статус” – це 5-та вкладка з “Довідника взаємодій” – “Довідник статусів взаємодій”. Після додавання коментаря, це поле обовʼязкове, потрібно буде натиснути кнопку “Гаразд”.
Для кожного документу IAC доступні стандартні статуси – NEW, DONE, DELETED. Список статусів можна доповнювати власними статусами. Налаштовуються в “Довідник взаємодій” – 4-тя вкладка “Довідник статусів”.
Вкладка “Взаємодії” також розміщена в “Клієнти” – “Клієнт” – вкладка “Взаємодії”. Там відображаються рядки взаємодій, які стосуються цього клієнта. Такі самі вкладки створені в “Постачальники” – “Постачальник” – вкладка “Взаємодії”, якщо контрагент взаємодії був постачальник.
Інші оновлення з релізу від 16 листопада 2023 року, можете побачити в статті “Оновлення 16 листопада 2023“.