Коротка інструкція з пошуку клієнта в базі за номером телефону та створення нового клієнта з авто чи агрегатом.
Порядок дій
1. Відкрийте «Довідники»
На верхній панелі натисніть іконку у вигляді папки.
2. Перейдіть у розділ «Клієнти»
У меню довідника оберіть пункт «Клієнти».
3. Введіть номер клієнта в поле пошуку
Пошук коректно працює з номерами в будь-якому форматі.
Якщо клієнта немає в базі
1. Натисніть «Створити нового клієнта»
Кнопка у правому верхньому куті екрана.
2. Заповніть картку клієнта
Вкажіть: ПІБ / Тип / Статус / Джерело / Група націнки. За потреби одразу додайте авто або агрегат кнопками «Додати автомобіль» чи «Додати агрегат».
Примітка. Обов’язкові поля — номер телефону та ім’я клієнта.
3. Натисніть «Додати»
Клієнта створено, відкриється його картка. Кнопками у правому верхньому куті можна одразу створити торговий чек, ремонт, додати авто, агрегат або взаємодію.
Якщо клієнт вже є в базі
1. Оберіть клієнта зі списку
Список з’являється під полем пошуку після введення номера.
💡 Поради від бувалих. Шукайте клієнта за номером телефону — під час створення номер автоматично підтягнеться у відповідне поле.
Якщо клієнта не знайдено, перевірте формат номера (з кодом або без) і повторіть пошук.