Коротка інструкція з пошуку постачальника в базі, додавання нового постачальника та заповнення його картки.
Порядок дій
1. Відкрийте «Довідники»
На верхній панелі натисніть іконку у вигляді папки.
2. Перейдіть у розділ «Постачальники»
У меню довідника, група «Контрагенти», оберіть пункт «Постачальники».
3. Перевірте наявність постачальника в базі
Введіть його назву в поле пошуку.
Якщо постачальника немає в базі
1. Натисніть «Додати постачальника»
Фіолетова кнопка у правому верхньому куті екрана.
2. Введіть назву постачальника
У вікні «Додати постачальника» вкажіть назву (обов’язкове поле) і натисніть «Зберегти».
3. Заповніть картку постачальника
На вкладці «Загальна інформація» за потреби вкажіть: Контакт / Телефон / E-mail / Тип / Коментар / Облік по бух. рахунку / Відстрочка (у днях).
4. Натисніть «Зберегти»
Постачальника створено. На вкладках «Реквізити», «Замовлення», «Поставки», «Заборгованість» та «Взаємодії» можна доповнити дані й переглянути історію роботи з ним.
Якщо постачальник вже є в базі
1. Оберіть постачальника зі списку
Натисніть на його назву в таблиці — відкриється картка постачальника.
💡 Поради від бувалих. Видалити можна лише власноруч створеного постачальника; у стандартних постачальників можна тільки вимкнути відображення.
Стовпці «Борг», кількість замовлень і поставок у списку допомагають швидко зорієнтуватися, з ким ви активно працюєте.
Тимчасово непотрібного постачальника приховайте, вимкнувши прапорець «Відображати постачальника» в картці. Він залишиться доступним через прапорець «Показати неактивних».
Поле «Облік по бух. рахунку» визначає рахунок для розрахунків із постачальником; за замовчуванням підставляється рахунок для вітчизняних постачальників.