Покрокові інструкції для роботи в наряд-замовленні: запчастини, сторонні послуги та пов’язані ремонти.
Як оприбуткувати товар через наряд-замовлення або товарний чек?
Замовлення, приймання на склад і резервування запчастин під конкретний документ клієнта.
1. Додайте запчастину
У н/з перейдіть на вкладку «З/ч» і внесіть позиції. У товарному чеку (RTL) використовуйте єдину вкладку «З/ч».
2. Узгодьте замовлення
Переведіть документ у статус «Схвалено». Позиції, для яких вказано код, бренд, постачальника, закупівельну та продажну ціни (статус «Підтвердити»), автоматично перейдуть у статус «Замовити з/ч».
3. Оформіть замовлення
У рядку деталі натисніть «Бургер» (☰) і оберіть «Замовити з/ч». Для кількох позицій виділіть рядки галочками й скористайтеся «Бургером» у заголовку таблиці.
Примітка. Якщо приймаєте товар на склад без замовлення — пропустіть цей крок.
4. Прийміть на склад
У рядку деталі або через «Бургер» (☰) у заголовку для виділених позицій оберіть «Прийняти на склад». Якщо товари від різних постачальників — система по черзі відкриє вікно приходу для кожного.
💡 Поради від бувалих.
- Деталь автоматично проходить статуси «Внести дані» → «Знайти постачал.» → «Підтвердити» → «Замовити з/ч». Вручну статуси перемикати не потрібно.
- Прийняти товар можна прямо зі статусу «Замовити з/ч» (без замовлення) або зі статусу «Прийняти на склад» (після замовлення).
- «Готово» — позиція зарезервована й готова до ремонту. «Видати в цех» (☰) переміщує товар на склад «Зона ремонту» (статус «Встановити»). Дія «Встановлено» фіксує, що деталь стоїть на авто.
Як оприбуткувати сторонню послугу через наряд-замовлення?
Створення приходу послуги на основі робіт, виконаних підрядником.
1. Відкрийте вкладку «Роботи»
У наряд-замовленні перейдіть на вкладку «Роботи».
2. Додайте роботу
Натисніть «+» і оберіть послугу з довідника.
3. Оберіть виконавця-підрядника
У рядку послуги натискайте на іконку працівника, доки не з’явиться іконка вантажівки, і оберіть організацію з довідника постачальників.
4. Створіть прихід послуги
Для одного рядка — натисніть «Бургер» (☰) у рядку й оберіть створення приходу. Для кількох — виділіть рядки галочками й скористайтеся «Бургером» у заголовку таблиці.
5. Врахуйте документ SRV
Знайдіть створений «Прихід послуги» на вкладці «Документи», відкрийте його й переведіть у статус «Враховано».
Примітка. Поки SRV у статусі «Новий», він не відображається у фінансових звітах.
Як створити пов’язаний ремонт?
Об’єднання кількох наряд-замовлень одного авто в групу — щоб розділити рахунки між платниками, нарахувати зарплату за довгим ремонтом або розділити фіскальний чек на готівку й безготівку.
1. Відкрийте вікно групування
У наряд-замовленні у верхній панелі або через іконку «Скрепка» 📎 оберіть «Створити пов’язаний ремонт». Відкриється вікно «Групування замовлень».
2. Оберіть операцію
- Згрупувати — об’єднати незавершені н/з цього клієнта й авто в одну групу.
- Розгрупувати — вивести н/з із групи.
- Розділити — перенести роботи чи запчастини з поточного н/з у нове.
3. Вкажіть реквізити (для «Розділити»)
Заповніть поле «Реквізити для нового замовлення» — оберіть юрособу.
Примітка. Поки реквізити не вказані, кнопка створення пов’язаного ремонту залишається неактивною.
4. Перенесіть позиції
Відмітьте галочками потрібні роботи чи запчастини й натисніть «Перенести».
💡 Поради від бувалих.
- Пресети дозволяють в один клік перенести всі роботи або всі запчастини в інший ремонт.
- Щоб у початковому н/з лишилась одна робота — перенесіть усе пресетом, а потрібну роботу поверніть кнопкою «Повернути».
- У верхній частині вікна видно загальний залишок і статус оплати по групі, а «Зведений друк» формує загальний звіт для клієнта.
Витратні матеріали в наряд-замовленнях
Як прив’язати витратні матеріали (оливи, фільтри, мастила тощо) до робіт, щоб вони автоматично додавались у н/з, резервувались зі складу та потрапляли в рахунок клієнту.
Налаштування довідника робіт
1. Відкрийте довідник робіт
Перейдіть до розділу «Довідник робіт» у налаштуваннях системи.
2. Оберіть роботу
Натисніть на потрібну роботу, до якої хочете прив’язати витратні матеріали.
3. Додайте витратний матеріал
У картці роботи знайдіть секцію запчастин і додайте товар. Оберіть тип: «запчастина СТО», «витратні матеріали» або «запчастина клієнта». Вкажіть кількість.
4. Налаштуйте параметри матеріалу
За потреби увімкніть або вимкніть матеріал для цієї роботи, змініть тип або кількість. Щоб перенести перелік матеріалів до інших робіт — скористайтесь кнопкою копіювання.
Додавання витратних матеріалів до наряд-замовлення
5. Відкрийте наряд-замовлення
Перейдіть до потрібного наряд-замовлення або створіть нове.
6. Додайте роботу
Натисніть кнопку додавання роботи. У модальному вікні з’явиться перелік прив’язаних матеріалів. Перевірте та за потреби скоригуйте кількість.
7. Перевірте тип запчастини
У вкладці «Запчастини» перевірте колір іконки: синій — витратні матеріали, червоний — запчастина клієнта, чорний — запчастина СТО. За потреби змініть тип через модальне вікно редагування.
8. Підтвердіть додавання
Система автоматично зарезервує матеріали зі складу з атрибутом CONSUMABLES.
Примітка. Якщо реквізити складу з атрибутом CONSUMABLES не збігаються з реквізитами СТО, матеріали резервуються з першого складу у списку.
Додаткові налаштування
9. Налаштуйте включення у суму н/з
Перейдіть: Налаштування СТО → вкладка «Ціни» → опція «Вартість витратних матеріалів включати в суму НЗ».
Примітка. Якщо опцію вимкнено — матеріали спишуться зі складу за FIFO без урахування у рахунку.
10. Налаштуйте склад для витратних матеріалів
У розділі «Склади» додайте атрибут CONSUMABLES для відповідного складу. Прив’яжіть його до реквізитів СТО — тоді система резервуватиме матеріали саме звідти.
11. Налаштуйте права доступу
У розділі «Права доступу» знайдіть код 121201 — «Витратні матеріали». Обмежте перегляд або редагування для потрібних ролей.
💡 Поради від бувалих. Не з’являються матеріали? Перевірте, чи вони увімкнені в довіднику робіт для цієї послуги.
Сезонні роботи: для підготовки до зими тощо зручно задати групову кількість або множити на коефіцієнт — одразу для всіх рядків.
SMS-узгодження: якщо клієнт відхиляє роботу, пов’язані витратні матеріали теж автоматично відпадають. Змінити статус вручну може лише працівник у н/з.
Рідкісні товари без картки: додайте рядок без картки прямо в н/з, а потім за потреби створіть повноцінну картку товару.
Копіювання: перелік матеріалів однієї роботи можна скопіювати в іншу — не вводьте одне й те саме двічі.
Зберігання шин: прийом (KPP) і продаж послуги через н/з
Як прийняти шини клієнта на відповідальне зберігання та автоматично створити н/з для продажу послуги.
1. Створіть новий документ
У «Швидкій навігації» оберіть «Прийом на зберігання» — відкриється новий складський документ (СД) типу «KPP – Прийом на зберігання».
2. Заповніть шапку
Вкажіть клієнта за номером телефону або ПІБ, оберіть склад приходу й натисніть «Дискетку», щоб зберегти.
3. Додайте шини
На вкладці «З/ч» натисніть «Плюс», знайдіть позицію, вкажіть комірку, кількість і вартість зберігання, а термін зафіксуйте в коментарі. Натисніть «Гаразд».
4. Створіть наряд-замовлення
У верхній панелі СД натисніть «Створити ремонт». У вікні перевірте дані, вкажіть авто клієнта й фінальну ціну послуги, натисніть «Гаразд».
5. Продайте послугу в н/з
У створеному н/з на вкладці «Роботи» вже буде послуга зберігання. Переведіть н/з у статус «Виконано» й зафіксуйте оплату.
6. Врахуйте прийом на зберігання
У н/з на вкладці «Документи» відкрийте пов’язаний СД «KPP – Прийом на зберігання» → «Перевести у статус» → «Враховано».
7. Роздрукуйте бірки
У врахованому KPP натисніть іконку друку → «Бірки для шин», вкажіть кількість і надішліть у друк.
Примітка. Друкуйте бірки після створення н/з з обраним авто — інакше дані машини не виведуться на бірці.
Видача зі зберігання (KPM)
Як повернути колеса клієнту й списати їх із залишків складу відповідального зберігання.
1. Знайдіть документ прийому
«Склад» → «Прихідні документи»: через пошук знайдіть «KPP – Прийом на зберігання» за номером СД або телефоном клієнта.
2. Скопіюйте документ для видачі
Відкрийте KPP, натисніть «Копіювати» у верхній панелі, оберіть тип «KPM – Видача зберігання» й натисніть «Гаразд».
3. Врахуйте видачу
У новому KPM перевірте перелік майна → «Перевести у статус» → «Враховано». Шини автоматично спишуться із залишків комірки.
Примітка. Поки KPM не враховано, колеса числяться на складі, а комірка лишається заблокованою.
💡 Поради від бувалих. Зв’язок документів: усі СД зберігання, пов’язані з н/з, видно на його вкладці «Документи» — звідти можна одразу перейти до документа прийому.
Бірки: містять штрих-код, характеристики коліс і дані авто клієнта. Через редактор друкованих форм на бірку можна додати номер документа, ПІБ і телефон клієнта або інші поля.
Контроль залишків: завжди оформлюйте видачу через копіювання в «KPM – Видача зберігання» — інакше залишки й комірки не звільняться.